Transaction Service

L'importanza di giocare d'anticipo

Transaction Support

 

La nostra area dedicata a tutti i servizi di Due Diligence che consentono di raccogliere, analizzare ed interpretare informazioni finanziarie, fiscali, commerciali e legali messe a disposizione dalla società target, fornendo un supporto di analisi sui trend di redditività passati, correnti e prospettici.

Forniamo supporto operativo e servizi di consulenza durante l’intero ciclo della transazione, sia dal punto di vista dell’acquirente (buy side) che dal venditore (sell side).

In dettaglio:

  • Due Diligence Finanziaria, nell’ambito di operazioni di acquisizione o in preparazione alla dismissione di aziende o rami aziendali

  • Due Diligence contabile, fiscale e legale

  • Elaborazione di Business Plan e Piani Industriali. Traduciamo in piani economico finanziari le vostre idee di business e le vostre visioni strategiche, contribuendo a creare valore sui vostri progetti

Transaction Tax

 

Vi supportiamo nell’analisi delle implicazioni fiscali delle vostre transazioni, lavorando con voi durante tutto il ciclo di vita della transazione, dalla due diligence iniziale alla fase iniziale di implementazione.

Forniamo attività di consulenza su possibili alternative per strutturare e analizzare diversi scenari, per promuovere strategie di uscita e sviluppare redditi e flussi di cassa.

Corporate Finance

 

La nostra area dedicata al miglioramento della struttura della transazione, attenuazione dei rischi e ipotesi sulle prospettive future.

Attraverso:

  • Attività di consulenza nell’ambito di operazioni di M&A

  • Assistenza nell’ambito della gestione delle attività connesse all’iter di attuazione di progetti di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc…)

Capital Market

 

Sviluppiamo strutture patrimoniali e finanziarie ottimali e flessibili e programmi di finanziamento competitivi.

Analizziamo le scelte disponibili e gli scenari alternativi.

In dettaglio:

  • Organizzazione di collocamenti privati presso Investitori professionali e istituzionali

  • Raccolta di mezzi finanziari sul Capital Market, attraverso la quotazione in Borsa su MTA, segmento STAR e AIM Italia

  • Strutturazione e collocamento di Prestiti Obbligazionari (convertibili e non) e di strumenti di Minibond, di Cambiali Finanziarie e di Project Bond

Turnaround and Restructuring

Assistenza

Per l'aumento del rendimento atteso nelle fasi di trasformazione e di deterioramento delle performance e della crescita e nell'organizzazione di operazioni di ristrutturazione del debito o di rinegoziazione dell'esposizione debitoria verso il sistema bancario e parabancario.

Supporto

Nell'ambito di processo di ristrutturazione del debito e di ristrutturazione industriale, consulenza finanziaria e supporto nell'elaborazione di piani industriali che permettano di stabilizzare il business e di introdurre il cambiamento in modo sostenibile.


Miglioramento

Dell'efficienza e dell'efficacia dei processi di gestione della cassa e del capitale circolante. Elaborazione di strategie in grado di identificare e prevenire default finanziari.